Посреди непроходимых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый когда-то эльфами. Со временем люди вытеснили их, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на страданиях горожан. Постоянно увеличивая налоги, он толкает их в пучину бедности и голода, оставляя без жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, ждут изгнание и пытки. Надежда на перемены растет среди жителей, и они решаются искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магию. Однако эльфы, не поддерживавшие контакт с людьми уже двести лет, опасаются за свой хрупкий мир.
