В живописном городке Калязин, где жизнь течет размеренно, как и в большинстве подобных мест, скрывается нечто необычное — тайный институт, посвященный изучению магии. Однажды, из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая гневом и жаждой мести за свое пленение, она разрывает все связи города с внешним миром. Превращая жителей в мистических существ, таких как лешие и русалки, она стремится создать мир, населенный сказочными созданиями, избавив его от людей.
Алексей Попов, осознав опасность, решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и умелый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов злу, но встречают жесткое сопротивление. В Калязине разгорается ожесточенная борьба за сохранение человечности, любви и права на жизнь.