В 1895 году, когда Нижний Новгород погружается в подготовку к значительному торговому событию — ежегодной ярмарке, городская идиллия нарушается ужасным происшествием: убит самый состоятельный человек города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого громкого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. По мере того как Лыков продвигается в своем расследовании, он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.