Маршал Василевский проводил важное собрание в центральном штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасным оружием. На дальневосточный пост прибыл поезд с военными, среди которых была группа разведчиков, задачей которых стало обнаружение завода. В этот отряд входили сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения информации о местонахождении объекта разведчикам предстояло добраться до Харбина и наладить контакт с советским связным, Рыбаком. К отряду также присоединился опытный агент Иван Журавлёв, чей заклятый враг, генерал Исимура, был ответственен за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавлял управление заводом и концлагерем, где проводились смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой становился всё более ожесточённым, так как японский полковник угрожал взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под территорией завода.
