Из столицы России в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы - русский мужчина, полный решимости установить свои порядки. Однако его стремления сталкиваются с позицией Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время идет эпоха перестройки, и народ саха пытается заново осознать свою культурную идентичность. В результате столкновения этих двух миров вскоре происходит мистическое сближение между директором и его прежней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между таинственным прошлым и любовью, открывающей путь к светлому будущему.